近期，印度塔塔電力宣布將首次向歐洲出口太陽(yáng)能電池與組件。在印歐年初達(dá)成的自由貿(mào)易協(xié)定加持下，印度光伏企業(yè)試圖借歐盟供應(yīng)鏈“去風(fēng)險(xiǎn)”的東風(fēng)，從中國(guó)之外開(kāi)辟一條新的出口增長(zhǎng)曲線。但這場(chǎng)看似“一拍即合”的合作背后，雙方各有盤(pán)算，而印度想要真正在歐洲市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，遠(yuǎn)非靠關(guān)稅減免和“替代中國(guó)”的口號(hào)就能遂愿。
印歐光伏合作背后有著各自考量。對(duì)于歐盟而言，推動(dòng)光伏供應(yīng)鏈多元化已經(jīng)成為能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的現(xiàn)實(shí)需求。但長(zhǎng)期以來(lái)，歐盟95%以上的太陽(yáng)能組件依賴進(jìn)口，僅2023年中國(guó)就供應(yīng)了約94%的組件和電池。高度集中的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)讓歐盟始終存在所謂“安全憂慮”。隨著《凈零工業(yè)法案》等政策相繼落地，歐盟一方面加快推動(dòng)本土制造布局，另一方面在全球范圍內(nèi)尋找替代供應(yīng)來(lái)源，試圖引入新的市場(chǎng)參與者，降低對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的依賴。而印度憑借快速擴(kuò)張的制造產(chǎn)能和自貿(mào)協(xié)定帶來(lái)的關(guān)稅便利，自然進(jìn)入了歐盟的戰(zhàn)略視野。
印度的“出海”沖動(dòng)，更多源于自身產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張和市場(chǎng)突圍的雙重壓力。近年來(lái)，印度通過(guò)“生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃”（PLI），搭建起累計(jì)約200吉瓦的組件制造能力，電池產(chǎn)能也達(dá)到約30吉瓦，塔塔電力等頭部企業(yè)更是規(guī)劃了全鏈條產(chǎn)能布局。但美國(guó)政府今年接連祭出反傾銷、反補(bǔ)貼疊加“對(duì)等關(guān)稅”，綜合稅率高達(dá)234%，幾乎徹底封死了印度光伏產(chǎn)品的對(duì)美出口通道。在本土市場(chǎng)消化能力有限、傳統(tǒng)市場(chǎng)受阻的背景下，歐盟這一大市場(chǎng)，自然成為印度企業(yè)眼中的“香餑餑”。搭上歐盟供應(yīng)鏈多元化便車，既能消化國(guó)內(nèi)的擴(kuò)張產(chǎn)能，也能借助歐洲的高標(biāo)準(zhǔn)反向推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，更能在全球清潔能源供應(yīng)鏈中搶占一席之地，這正是印度急于向歐洲出口光伏產(chǎn)品的主要?jiǎng)訖C(jī)。
印歐雙方雖都有意擴(kuò)大光伏合作，但印度要想真正替代中國(guó)產(chǎn)品在歐洲光伏市場(chǎng)的地位，面臨著難以逾越的門(mén)檻。一方面，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)早已形成全球獨(dú)有的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，讓其他任何國(guó)家都難在短時(shí)間內(nèi)復(fù)制，遑論超越。另一方面，中國(guó)光伏企業(yè)在歐洲深耕多年，不僅拿到了全系列的嚴(yán)苛認(rèn)證，還建立了覆蓋各國(guó)的本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。反觀印度品牌，在歐洲市場(chǎng)仍幾乎處于“隱形”狀態(tài)。即便關(guān)稅成本下降，歐洲買(mǎi)家也很難僅因“非中國(guó)產(chǎn)”的標(biāo)簽，就輕易放棄經(jīng)過(guò)十?dāng)?shù)年驗(yàn)證的成熟供應(yīng)鏈。
不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，印度想要靠“鉆空子”搶占?xì)W洲市場(chǎng)份額的設(shè)想，成功概率不高。第一，印度光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性短板突出，雖說(shuō)組件產(chǎn)能的規(guī)模尚可，但上游的硅片、硅錠環(huán)節(jié)仍處于起步階段，大部分核心生產(chǎn)設(shè)備依賴進(jìn)口，關(guān)鍵原材料對(duì)外依存度居高不下。這意味著印度的成本優(yōu)勢(shì)并不明顯，尤其在全鏈條配套效率不足的情況下，單位成本會(huì)大幅高于中國(guó)同類產(chǎn)品。
第二，歐盟“去風(fēng)險(xiǎn)”政策的核心是支持本土制造，而非簡(jiǎn)單地從一個(gè)外部供應(yīng)商切換到另一個(gè)外部供應(yīng)商。印度產(chǎn)品本質(zhì)上依然是進(jìn)口貨，不可能獲得比本土制造更為優(yōu)先的政策支持。隨著歐盟今后對(duì)本地化含量的要求越來(lái)越嚴(yán)格，印度產(chǎn)品想要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模突圍，無(wú)疑會(huì)面臨諸多政策門(mén)檻。
第三，歐洲光伏市場(chǎng)當(dāng)前正告別單純追求裝機(jī)速度的階段，對(duì)產(chǎn)品的定制化能力、全周期運(yùn)維服務(wù)等要求越來(lái)越高。而印度光伏產(chǎn)業(yè)目前基本只能提供標(biāo)準(zhǔn)化的常規(guī)組件，幾乎沒(méi)有能力為歐洲提供適配不同電網(wǎng)環(huán)境的一體化解決方案。即便印度能實(shí)現(xiàn)每年若干吉瓦的對(duì)歐出口，最多只能占據(jù)歐洲市場(chǎng)極小的細(xì)分份額。
歸根結(jié)底，全球光伏供應(yīng)鏈的形成，是產(chǎn)業(yè)規(guī)律和市場(chǎng)選擇共同作用的結(jié)果。印歐之間的光伏合作或許能在局部領(lǐng)域形成少量增量，但想要改變?nèi)蚬夥a(chǎn)業(yè)的現(xiàn)有格局，顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。（作者是清華大學(xué)國(guó)家戰(zhàn)略研究院研究員）
